No tienes que acordarte de arrastrar la tarjeta. Cuando llega el primer mensaje, cuando el cliente espera tu respuesta, cuando desaparece por mucho tiempo, el embudo se actualiza con la conversación que ya está ocurriendo.
Después el equipo deja de actualizarlo y el panel se vuelve una foto del mes pasado. No es falta de disciplina: alimentar el CRM es trabajo extra encima del trabajo.
La conversación ocurrió en WhatsApp y después alguien tiene que ir a otro sistema a contar qué pasó. Casi nunca lo hace.
El cliente ya respondió, ya recibió la propuesta, ya desapareció. La tarjeta sigue en "en negociación" porque nadie la arrastró.
Mandaste el precio y la persona no volvió. Si nadie revisa conversación por conversación, eso no aparece en ningún lado.
Contactos de hace seis meses ocupando espacio en el embudo y haciendo que la tasa de conversión parezca peor de lo que es.
No es inteligencia adivinando. Son reglas claras, que puedes revisar una por una.
Cuando llega el primer mensaje por WhatsApp de alguien que todavía no está en el embudo, la tarjeta se crea en la etapa de entrada. No tienes que registrar a nadie para empezar a darle seguimiento.
Cuando escribes un valor en un mensaje de WhatsApp (US$ 450, 300 dólares o $ 12.000 en pesos), el sistema reconoce el número y la moneda, lo guarda como valor del negocio y lleva la tarjeta a la etapa de presupuesto. Es lo que más cuesta registrar a mano, y pasa a ocurrir sin que hagas nada.
Si el cliente mandó el último mensaje y ya pasó el plazo que definiste, la tarjeta muestra "Esperándonos". Si mandaste un presupuesto y no volvió, muestra "Sin respuesta". Los dos plazos son tuyos y los cambias cuando quieras.
Un contacto sin ningún mensaje por mucho tiempo pasa solo a la etapa de perdido, todos los días de madrugada. El plazo por defecto es de 30 días y tú lo ajustas. El embudo deja de inflarse y la tasa de conversión vuelve a decir la verdad.
Si un contacto que ya estaba en una etapa final vuelve a escribir, la tarjeta recibe el aviso de que el cliente volvió. No se mueve sola: quien decide reabrirla eres tú.
Si alguien del equipo arrastró una tarjeta, la automatización no la toca en las 24 horas siguientes. Y de una etapa final nada sale solo. La idea es ahorrarte trabajo, no discutir contigo.
Cada cambio de etapa guarda quién lo movió y de dónde vino: la mano de alguien, la bandeja de entrada, la lista de contactos o una automatización. Puedes ver los movimientos recientes en el panel del embudo.
Creas las tuyas, con nombre y color, marcas cuál es la de entrada y cuáles cierran como ganado o perdido. Puedes tener más de un embudo, cada uno con su propio diseño.
La tarjeta sigue siendo tuya: arrástrala adonde creas que corresponde, también a las etapas de ganado o perdido.
Caliente, tibio o frío, a mano, y después filtra el tablero solo por los calientes cuando quieras enfocarte.
Un clic y la IA resume la conversación de ese contacto en la misma tarjeta, para que quien la retome no tenga que leer todo otra vez.
Al lado del tablero tienes una vista de números, con recorte de 7, 30 o 90 días.
Cuánto presupuestaste en el período, cuánto de eso cerró y en qué proporción. Como el valor sale de la propia conversación, el número aparece sin que nadie complete nada.
El total en presupuestos que el cliente no respondió, y cuántos contactos son. Es la lista de trabajo más rentable que existe, y normalmente nadie la ve.
Desde el panel llevas esos contactos directo a una campaña, sin exportar planillas ni armar listas a mano.
Sin salir de la conversación, ves en qué etapa está el contacto y lo mueves ahí mismo.
Un flujo puede poner el contacto en el embudo o cambiarlo de etapa, y hay un bloque que usa IA para elegir la etapa leyendo la conversación.
La lista de contactos muestra dónde está cada uno en el embudo. Puedes filtrar por eso y enviar a mucha gente al embudo de una vez.
Cada sucursal ve su embudo. Quien responde por una tienda no se pierde en el movimiento de las demás.
De ahí saca todo el embudo: la conversación que mueve la tarjeta está ahí.
Ver más AutomatizaciónBloques que mueven la tarjeta, dan seguimiento a un presupuesto detenido o envían el recordatorio a tiempo.
Ver más IAResponde al instante y mantiene viva la conversación, que es lo que hace avanzar el embudo.
Ver másSí. El contacto entra con el primer mensaje, lo que se enfría sale solo y tus automatizaciones pueden cambiarlo de etapa según la conversación, sin que nadie arrastre tarjetas.
Siempre. El movimiento automático es una ayuda, no una atadura: quien atiende sigue al mando.
Sí. Cuando mandas un valor en la conversación (en dólares, en pesos o en la moneda de tu país), el embudo lo reconoce como presupuesto y pasa el contacto a la etapa correcta.
No. Los contactos sin movimiento por mucho tiempo salen solos de la etapa, para que el embudo muestre lo que de verdad está vivo.
Siete días gratis. Conecta WhatsApp y mira cómo aparecen las tarjetas a medida que llegan las conversaciones.
Empezar prueba gratisCancela antes de los 7 días y no pagas nada · Si te trabas, te atiende una persona real en español